原材料价格6月中旬以来持续下跌,这个产品直接材料约占生产成本80%,下游锂电池需求旺盛,该产品持续供不应求。这家公司与宁德时代、比亚迪等保持稳定合作。
四季度缺口或更大,该产品为光伏需求最短板,行业未来2-3年或处于高景气周期。这家公司产能约占全国20%。
行情逆转,这一产品下游7成需求绑定光伏行业,供给维持稳定,下游产品明年扩产量却进一步扩大。这些公司数万吨产能计划本季度投产。
美国芯片法案正式落地,半导体制造市场份额已降为为12%,海外各国豪掷重金加码芯片制造,这一上游产品产能扩建中投资占近80%。这家公司相关产品已可用于Chiplet领域。
锂电池后周期行业,当下正处于长景气周期的起跑点,潜在市场空间或超千亿。这家公司扩产项目达产后,产能将翻倍增长。
这种光伏电池处于渗透初期阶段,规模应用已经开始,多家龙头公布了明确产能扩张计划。这家公司相关设备已交付客户。