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一天出手两次豪掷7亿元 韦尔股份逆势布局产业投资基金
有半导体行业人士向《科创板日报》记者表示,近月来,半导体市场趋冷,而韦尔股份大手笔出资,印证了当前市场环境下两极分化愈发明显的趋势。

《科创板日报》6月30日讯(记者 敖瑾),一天之内出手两次,共花7个亿,图像传感器芯片龙头韦尔股份,积极布局半导体股权投资。

据公司公告,6月25日,韦尔股份分别出资了上海道禾产新私募投资基金合伙企业(下称“上海道禾基金”)、宁波甬欣韦豪三期半导体产业投资合伙企业(下称“宁波甬欣基金”)两支基金。

上海道禾基金主要投向新一代信息技术、先进制造领域;宁波甬欣基金则主要聚焦半导体产业先进技术、工艺、产品领域,围绕半导体产业行业龙头公司产业生态,布局高成长项目。

有半导体行业人士向《科创板日报》记者表示,近月来,半导体市场趋冷,而韦尔股份大手笔出资,印证了当前市场环境下两极分化愈发明显的趋势。

行业龙头搭档政府引导基金

先来看上海道禾基金。该基金募集规模10.02亿元,韦尔股份作为LP出资5亿元,全资子公司绍兴韦豪作为GP出资100万元。

该基金另外一个大LP为上海临港新片区私募基金管理有限公司。向上股权穿透,该LP控股大股东为上海自贸区临港新片区管理委员会财务结算和国有资产事务中心。

宁波甬欣基金,募集总规模10亿元,韦尔股份全资子公司绍兴韦豪作为LP出资1.98亿元,为该基金出资数额额第二大LP。

认缴占比第一的,是宁波市甬欣产业投资合伙企业(有限合伙),向上股权穿透,其控股股东为宁波市国资委。

也就是说,韦尔股份一天之内参投的两支基金,都是与政府引导基金牵手搭档。

有政府引导基金管理机构投资人告诉《科创板日报》记者,目前,上市公司搭档国资背景资金的LP结构,在产业投资基金中越来越普遍。“龙头企业与地方政府合作,一方面企业可以获得优惠政策以及建设用地,地方政府也非常需要龙头企业带过来的产业资源,助推当地形成产业集群,实现产业升级发展。”

韦尔股份上半年出资多支产业基金

《科创板日报》记者注意到,今年上半年,韦尔股份共计出资了4支产业基金,在当LP这件事上共计花了近12亿元。

而在出资产业基金时,韦尔股份大多以全资子公司绍兴韦豪为出资主体。据天眼查信息,韦尔股份主要通过绍兴韦豪向股权投资基金进行出资,目前直投项目仅有一个合肥芯艾特电子有限公司。

事实上,韦尔股份在股权投资领域动作颇多。2020年,韦尔股份与义乌国有资产经营公司、知名母基金合资创立韦豪创芯,专注于泛半导体领域的股权投资。

从过往的投资案例看,韦豪创芯主要投向人工智能、智能硬件以及物联网三大领域,投资轮次集中在早期阶段。

2019年末,韦尔股份还曾对一支境外半导体基金出资5000万美元。根据当时的公告,该基金总规模2亿美元,基金管理人为璞华资本管理。

韦尔股份实控人虞仁荣亦素来善资本运作。其作为个人LP出资的平潭冯源绘芯股权投资合伙企业(有限合伙),曾在去年初3个月内连续出手四次,扫货芯片公司。

有半导体行业人士告诉《科创板日报》记者,近期半导体市场趋冷,而韦尔股份仍大手笔出资多支基金,一定程度上说明了强者恒强的行业趋势。“上市公司自己有钱才能继续让钱生钱,本质还是大潮退去,才能看到谁在裸泳,强者恒强,当前的市场环境正在加速行业的分化。”

亦有行业人士认为,按照当前的行业形势,未来将有更多面临经营困难的公司寻求并购整合,而韦尔股份此时出资参与设立多支产业基金,或在为整合并购提前做好资金和操作上的准备。

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