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港股IPO有望恢复 机构:下半年募资额最多1800亿港元
每到年中,几大专业会计咨询机构会对港股IPO上半年的表现写出回顾分析以及展望,周四(6月30日),安永发布了《中国内地和香港IPO市场》报告。

财联社6月30日讯(编辑 周新旸)每到年中,几大专业会计咨询机构会对港股IPO上半年的表现写出回顾分析以及展望,周四(6月30日),安永发布了《中国内地和香港IPO市场》报告,回顾分析2022年上半年全球及大中华区IPO活动并展望下半年市场前景,至此,国际四大会计事务所均给出了它们的看法。

安永报告指出,受全球经济不确定性、地缘政治及疫情等因素冲击,全球上半年IPO数量和筹资额锐减,但中国内地与香港的IPO占比却在上升。

共630家企业全球上市,筹资额达954亿美元。与去年同期相比,IPO数量和筹资额分别下降46%和58%。中国内地和香港仍是全球IPO活动的重要地区,IPO数量和筹资额分别占全球的30%和53%。

SPAC正式落地、中概股回港潮为新看点

对于上半年的香港IPO市场,安永总结道,香港IPO活动明显放缓,双重主要上市成为中概股回港上市的新浪潮,疫情对内地企业赴港造成短期影响,超过6成IPO低于固定价或以下限定价,但上市后首日回报依然不佳。

同时,港股IPO超额认购倍数同比大幅下降,较去年同期认购倍数减少99%。

海外企业赴港上市数量继续保持低位,仅有1家海外企业上市。而且上半年缺少大型IPO,前十大IPO筹资额较去年缩水90%。

与去年相同是,上市公司类型依然以生物科技与健康、科技类为主;与去年不同的是,2022年,SPAC特殊目的收购公司正式落地,上半年有2家SPAC公司在香港成功上市,目前有11家公司在排队。

四大事务所分别这么看

对于下半年港股IPO,安永在报告发布会上直言难以展望。安永审计服务合伙人刘国华表示:“全球局势不确定因素,以及疫情反复阻碍了内地和香港的经济交流,香港IPO增速放缓。下半年随着疫情好转以及中概股回归及落地,香港有望提振市场情绪,恢复上市活力。

值得一提是,安永没有预测下半年港股IPO的募资额。

而不久前,毕马威则今年全年香港新股市场将会有约80只新股上市,集资金额或可达2000亿港元,这意味着港股下半年IPO募资额将达1823亿港元。

毕马威中国资本市场咨询组合伙人刘大昌称,虽然市场估值近期有所修复,但新股市场未必会在一两个月内回暖,预计在第四季度新股市场会有较大改善,若最终香港新股市场集资规模能达2000亿港元,将有机会重回全球集资前五位。

普华永道预计:港股全年融资额可达1800亿至2000亿港元,也就是说,下半年港股募资额在1623亿港元至1823亿港元。

普华永道香港企业客户主管合伙人黄炜邦也表示:受到经济复苏步伐和地缘政治等不确定性的影响,2022年下半年仍然充满挑战。然而,随着政府和央行大力支持经济增长和资金流动性,包括允许没有不同投票权架构并属非创新产业的企业在港第二上市,有利进一步吸纳优质中概股在港上市和增强投资者信心,长远来看,他们仍看好香港IPO市场。

德勤中国资本市场服务部门公布,今年上半年香港新股上市活动放缓,新股数目24只,融资总额约178亿元,较去年同期跌92%,融资额为10年以来低位;预计今年香港约有70只新股,集资总额介乎1600亿至1800亿元,较原来目标的3300亿元大减。

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