大模型的频繁推出带动AI向垂类赛道落地，作为下游行业数字化与智能化的赋能者，机构指出该领域有望显著受益。这家公司与华为在多行业多业态进行联合方案打造与拓展。

订单猛增，该细分领域前两个月出口同比增近35%，机构称“政策推动+存量更新需求”下行业有望迎来复苏，2024年市场规模或超5700亿，这家企业已发布多款高端产品，并与产业链多家公司签署战略合作协议，另一企业细分产品国内市占率第二。

AI飞速发展下具身智能到来时间或提前，人形机器人巨头又有重大举措，新品更强大，志在商业化。这家公司多个产品可应用于人形机器人。

供应或出现“非常严重”缺口，全球知名投行预计该品种价格明年第一季度将飙升至每吨12000美元，这家企业拥有多个采矿权，另一企业是我国第五大细分产品生产商，旗下产品2024年生产目标超16万吨。

政策刺激+技术进步多因素推动，该行业或迎高速发展，目前渗透率仍在较低位置。这家公司已形成具有国际竞争力的相关产品。