四季度缺口或更大，该产品为光伏需求最短板，行业未来2-3年或处于高景气周期。这家公司产能约占全国20%。

行情逆转，这一产品下游7成需求绑定光伏行业，供给维持稳定，下游产品明年扩产量却进一步扩大。这些公司数万吨产能计划本季度投产。

美国芯片法案正式落地，半导体制造市场份额已降为为12%，海外各国豪掷重金加码芯片制造，这一上游产品产能扩建中投资占近80%。这家公司相关产品已可用于Chiplet领域。

锂电池后周期行业，当下正处于长景气周期的起跑点，潜在市场空间或超千亿。这家公司扩产项目达产后，产能将翻倍增长。

这种光伏电池处于渗透初期阶段，规模应用已经开始，多家龙头公布了明确产能扩张计划。这家公司相关设备已交付客户。