美国户用光伏潜力超450GW,白宫称在2024年之前将光伏发电能力提高两倍,这家公司去年光伏产品有超10%营收来自美国。机构称美国太阳能发电占比不足3%,有较大提升空间。
①飞行汽车+机器人+卫星,产品可以应用于飞行汽车领域,机器人产品已通过客户测试,这家公司商业航天火箭零部件订单实现小批量交付; ②低空经济+算力,深度参与智慧空管、低空智联安全管控等项目研究,正从自有AI业务算力向算力租赁以及算力管理拓展,这家公司是国内首家工业无人机上市企业。
AI赋能手机驱动新一轮消费电子换新潮,机构预计今年全球出货量将达1.7亿部,这家公司为华为春季旗舰新品发布会上发布的数款手机、平板产品提供制造服务,另一家是华为元器件的主力供应商之一。
量产化进程渐近!多家厂商展示人形机器人实际运用,机构建议关注这4个存在降本需求的环节,这家公司已为优必选人形机器人提供相关零部件,另一家的产品被广泛应用于新能源汽车、机器人领域,提供具有核心竞争力的和定制化的产品。
①低空经济+深圳国资+智慧交通+华为,承接深圳低空智能融合基础设施建设项目,在智慧交通建设领域与华为开展深度合作,这家公司获净买入; ②服务器+华为+液冷,服务器、存储产品市场占有率持续保持全球前列,将“All in液冷”纳入发展战略,机构大额净买入这家公司。
液冷+低空经济+算力调度,国内IDC液冷市场占比近6成,子公司具备稀缺CPU+DCU联动优势,参股企业自2020年开始部署低空经济领域,机构给出近5成上涨空间,这家公司已建立首个全国一体化计算服务平台。