尚未建成80%产能已被预定,半导体这一领域供需难以改善,大厂表示25年前没现货,这家公司拥有多条相关产线,并计划投资近80亿建设配套能力。
①低空经济+军工,无人机物流领域正在对产品及方案进行论证,细分无人机首批入围我国军贸名牌精品工程,这家公司整机出口数量及金额在国内领先; ②工业母机+机器人,五轴联动数控机床可用于民用航空叶轮等加工,产品可直接或间接用于飞行汽车、低空经济相关产业链,这家公司正与头部AI大模型企业探索构建AI工业生态。
这一战略资源市价大幅回升,供需格局边际改善下,机构称后续价格中枢有望持续上行,这家公司是相关央企现阶段唯一上市平台,另一家产品最终用于华为、小米等知名企业。
高性能计算驱动升级迭代,行业龙头斥资146亿美元扩大相关芯片产能,机构预计该市场今年规模超700亿,这家公司的产品、研发布局能够较好的满足AI服务器的需求,另一家车规级相关产品累计出货达1亿颗。
①通感一体+DAC高速线缆+低空经济,主营产品包括DAC高速线缆,研制的射频同轴连接器可应用于5.5G系列基站,机构大额净买入这家公司;②光纤连接器+机器人+MR,定位控制器通过META验证并批量供货,向PICO提供线对板连接器、FPC,光纤连接器产品主要服务于4G/5G通讯,这家公司获净买入。
华为将国内首发高精度4D毫米波雷达,机构预计行业规模年增速将达48%,这家公司4D毫米波雷达目前处于批量样件阶段,另一家自研毫米波雷达产品已实现对下游客户的量产供货。