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数读科创板IPO|航材股份:主营航空航天部件及材料 募投项目“瞄准”C919国产大飞机需求
本次IPO,公司拟募集36.22亿元,用于航空高性能弹性体材料及零件产业项目、航空透明件研发/中试线项目、大型飞机风挡玻璃项目、航空发动机及燃气轮机用高性能高温母合金制品项目、航空航天钛合金制件热处理及精密加工工艺升级项目、补充流动资金。

《科创板日报》6月28日讯 航材股份科创板IPO申请日前获受理。

本次IPO,公司拟募集36.22亿元,用于航空高性能弹性体材料及零件产业项目、航空透明件研发/中试线项目、大型飞机风挡玻璃项目、航空发动机及燃气轮机用高性能高温母合金制品项目、航空航天钛合金制件热处理及精密加工工艺升级项目、补充流动资金。

其中,在“大型飞机风挡玻璃项目”中,航材股份明确提出针对C919国产大型飞机市场需求,将原透明件技术优势进行工程化发展,实现从军用到民用跨越。

招股书显示,航材股份主营航空、航天用部件及材料研发、生产和销售。主要产品包括钛合金铸件、橡胶与密封件、透明件和高温合金母合金。除航空、航天领域外,公司产品还应用于船舶、兵器、电子、核工业、铁路、桥梁、生物工程等领域。

航材股份已与中国航发、航空工业集团、中国商飞等国内主要航空产业研制生产单位,以及空客、赛峰、罗罗、GE航空、霍尼韦尔等航空公司建立长期良好合作关系。同时,公司产品也已批量应用于国产各类航天飞行器和发动机,是航天科工集团、航天科技集团等客户供应商之一。

财务数据显示,航材股份2019-2021年营收分别为4.48亿元、3.91亿元、19.47亿元;同期对应归母净利润分别为4753.64万元、3717.52万元、3.75亿元。其中,2021年公司营收同比增长397.78%,净利润同比增长909.38%。

公司方面表示,2021年营收较2019年、2020年有大幅增长主要由于航材院三大事业部划转所致。

受此影响,2021年航材股份研发费用及研发人员规模较2019年、2020年亦出现“爆发式”增长

此外,根据我国军品采购价格管理相关制度,航材股份部分军品销售价格须经军审定价,且可能在确定军审价格时需就相关产品前期累计销售数量与价差的乘积与客户进行退补差价。公司表示,军品产品定型和审价周期存在不确定性,难以合理预计完成审价的时间及审价结果。

2019-2021年,公司已完成军审定价且已执行审价产品收入分别为13456.30万元、5301.39万元和13684.88万元,占当期军品收入比例分别为16.57%、5.16%和9.87%。根据备考报表,2020年、2021年,公司因军审定价冲减营业收入分别为13462.17万元和2398.44万元。

另一方面,航材股份关联销售占比较高。

报告期内,公司经常性关联销售金额分别为12823.55万元、17706.45万元和54676.50万元,占营业收入的比例分别为28.60%、45.27%和28.08%。

公司解释称,主要由于我国航空发动机装备研制单位主要为公司实控人中国航发下属单位,符合业务实际情况。在我国航空发动机产业布局出现重大调整之前,该等关联交易预计将长期存在。

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