各地智算中心建设提速，国产算力发展直接拉动这七大核心环节需求，这家公司二期项目正处于产能爬坡阶段，高端产能持续扩充，客户群体涵盖英伟达、英特尔、AMD等行业龙头企业，另一家在400G光模块领域深度绑定下游大客户，800G光模块领域也有小批量出货。

设备更新政策加速存量老旧设备出清，多个前瞻性指标预示长达46个月行业下行周期或已结束，这家公司国际业务收入首次超过100亿元，增速跑赢行业近20个百分点，另一家打造的全流程智能制造生产基地已经投产运营。

①家用电器+小米，境外营收占比显著提升，大容积产品出货量市占率为53.1%，已成为代工细分赛道隐形冠军，机构大额净买入这家公司；②通用航空+工程咨询+地下管网，提供“全生命周期”整体解决方案，设立六个全国经营大区，并参与建设了无锡丁蜀通用机场，这家公司获净买入。

重磅，“北脑二号”填补我国高性能侵入式脑机接口空白，脑机接口技术已被列入《“十四五”规划纲要》重点发展领域，这家公司率先开展相关创新医疗技术应用，另一家与高校联合研发脑部磁刺激治疗仪等产品。

存储芯片+业绩增长+汽车芯片，一季度净利环比大增近6倍，细分存储芯片市场规模世界前三，子公司先进封装良率在99.9%以上，首颗32G 2D NAND闪存已经完成流片验证 ，这家公司车规级产品广泛应用在小鹏、比亚迪、小米汽车等主流汽车品牌。