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光伏掀技术变革浪潮:多家HJT公司捷报频传 行业迎资本开支上行周期
科创板日报 郑远方
2022-05-19 星期四
原创
随着终端装机需求快速增长、新型电池技术成熟、电池盈利能力逐步修复,分析师预计2022年电池片有望开启新一阶段的上升周期。
光伏
2018年11月2日上午国家能源局召开关于太阳能发展“十三五”规划中期评估成果座谈会,其中相关领导表态未来一个多月,国家能源局将重点加速出台2019年的光伏行业相关政策。其中,中国太阳能发展“十三五”规划的光伏装机目标有望调整至超过250GW,甚至达到270GW。
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《科创板日报》5月19日讯(编辑 郑远方),19日,HJT电池板块走强,choice HJT电池指数收涨6.08%。

板块内多只个股大涨。其中,中信博涨超10%,中利集团涨停,通威股份、东方日升、中环股份、三孚新科、明阳智能、迈为股份、隆基绿能等跟涨。

光伏市场需求逐步扩张下,光伏技术依旧是各家厂商竞争的重点之一。据《科创板日报》不完全统计,近期隆基绿能、迈为股份、东方日升、华晟新能源、金辰股份等多家公司纷纷透露HJT新动向:

18日,东方日升在业绩说明会上表示,公司已在宁海基地规划总规模15GW异质结电池产线,其中一期项目5GW电池产能目前处于基建过程中,预计将于2023年4月份投产;

同日,华晟新能源公众号宣布,公司将进一步加快扩产,拟在宣城开展建设三期4.8GW双面微晶异质结智能工厂项目,将在2023年Q1-Q3分两期完成全部设备搬入和调试投产。该项目采用HJT 3.0工艺,预计可实现25.5%转换效率;

金辰股份在业绩说明会上透露,2022年全行业HJT将有25GW左右的新增项目设备订单,2023年预估会有40-50GW的新增项目设备订单;

金刚玻璃210半片异质结微晶电池海外订单首批交付,当前均值转换效率已突破25%;

经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)认证,隆基股份研发团队在M6全尺寸单晶硅片上无铟HJT电池转换效率达25.40%,迈为股份联合澳大利亚金属化技术公司SunDrive利用可量产工艺在全尺寸(M6尺寸,274.3cm²)单晶异质结电池上转换效率达到26.07%。

此外,国家能源局日前公示《2021年度能源领域首台(套)重大技术装备(项目)名单》,迈为股份“HJT2.0异质结电池PECVD量产设备”是唯一进入此名单的光伏设备。

回看2021年,光伏电池片扩产节奏放缓,电池片环节设备招标规模在产业链各环节中处于低位。中金证券指出,这主要由于PERC技术的进步相对停滞,而新一代技术尚未确定,下游厂商存在观望情绪。

而如今HJT等电池技术不断进步,光伏终端需求也进一步受到提振——就在18日晚间,欧盟“RepowerEU”能源计划终于出炉,计划到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番,到2030年安装600GW。

随着终端装机需求快速增长、新型电池技术成熟、电池盈利能力逐步修复,分析师预计2022年电池片有望开启新一阶段的上升周期。

其中,HJT电池提效降本潜力大,单GW设备市场空间大。据中金公司测算,目前HJT成本较PERC组件仍高出0.08元/W左右,但HJT可以兼容薄硅片和使用银包铜,具备较大降本优势;同时HJT单位设备投资额更高,其扩产将为相关设备公司带来更大收入弹性。

而在技术不断演进的趋势下,广发证券也认为,2022年HJT电池“通过微晶化提效,通过银浆本土化、银浆耗量降低、硅片厚度降低实现降本,并通过规模效益来推动整个HJT行业成熟”的趋势不变。总体来看,HJT产线资本开支有望继续上行,2022年全年,有望看到20-30GW的异质结扩产规模。

A股公司中,除去上文提及的公司之外:

捷佳伟创实现PERC+/TOPCon/HJT设备全覆盖,已具备HJT整线能力;

奥特维起家于组件设备,新进入硅片设备、电池片设备以及半导体设备领域,分析师认为其有望成为平台型企业;

海目星已新切入光伏激光设备领域,并获得一定进展;

晶盛机电作为单晶炉龙头,受益于硅片行业扩产,且有望打开碳化硅第二增长曲线。

特别声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作风险自担。
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