光伏行业此前受压制的美国市场或迎来重要边际政策利好,行业三季度终端需求景气度有望因此再次超预期,分析师解读产业链中边际最受益的几家A股上市公司。
6月29日起餐饮业有序恢复堂食,多城市相继放宽对沪人员到访防疫隔离政策,分析师认为后续待上海“摘星”后防疫政策有望进一步放松,此前受疫情压制的社交需求有望迎来恢复,加强重视旅游免税及出行产业复苏机会。
①成长股占优持续,大消费板块边际预期继续好转; ②金刚玻璃HJT电池大幅降本的秘密原来是“它”,这个材料可实现效率相当下铟用量降低70%,这家40亿市值小公司是A股中少数供应相关产品的稀缺标的; ③本周末全市场机构研报共发布122篇,中际旭创和广和通评级得到上调,26家公司获得首度覆盖,其中台华新材、拓荆科技、金石资源获新财富分析师深度覆盖; ④在个股机构关注度排行中,安克创新首次上榜,前五名依次为启明星辰>贵州茅台>北京银行>安可创新>药石科技。
①国内储量仅能满足6年供应!该高度稀缺的光伏上游原材料价格涨幅接近翻倍,已被多国列为关键资源,公司储量占国内60%、产能占全球1/5; ②金牌策略:结构牛继续演绎,中游崛起逻辑认同度广泛提升。
①1000V高压充电模块有望成为“快充时代”主流,分析师强Call至2025年行业或迎近10倍增量空间,这些厂商率先开发出对应产品“坐享”需求爆发; ②石英砂资源原来都被攥在这个行业头部企业手里,公司是业内罕见央企新能源材料平台,光伏级产能将连续两年翻倍增长,盈利弹性更大。
①家庭光伏储能+新能源车控制器+服务机器人+智能家居,分析师挖出一家小市值+低估值公司,未来3年业绩复合增速达40%; ②这个军工核心材料“原材料价格腰斩+行业壁垒极高”,国内供给仅能满足50%需求,目前业内玩家处于产能爬坡期、2023年有望迎来产能+利润大幅释放。