继续加大优质资产注入上市公司力度!2022年是国企改革重要年份,二季度或将是最后冲刺阶段,分析师挖出“混改+优化国资布局”两大方向潜力标的,有望直接催化估值修复。
汽车零部件龙头豪掷175亿“全力热捧”这个新材料,这家公司是项目第一供应商,10.8万吨新增产能预计2022年底建成,其中6万吨计划于2022年6月份试车,有望迎来超百亿元市场增量,还有锂电池设备业务覆盖宁德时代、亿纬锂能等行业巨头,同时海外客户拓展逐渐推进,公司在手订单充足。
①这家工业气体小龙头是可口可乐、百事可乐中国策略供应商,电子特气业务打开新增长极,下半年有望提速,全球最大光刻机供应商ASML认证正在推进中;②光伏高景气刺激接线盒供不应求,这家行业龙头盈利有望修复,主要客户进入大规模采购阶段。
6月29日起餐饮业有序恢复堂食,多城市相继放宽对沪人员到访防疫隔离政策,分析师认为后续待上海“摘星”后防疫政策有望进一步放松,此前受疫情压制的社交需求有望迎来恢复,加强重视旅游免税及出行产业复苏机会。
①成长股占优持续,大消费板块边际预期继续好转; ②金刚玻璃HJT电池大幅降本的秘密原来是“它”,这个材料可实现效率相当下铟用量降低70%,这家40亿市值小公司是A股中少数供应相关产品的稀缺标的; ③本周末全市场机构研报共发布122篇,中际旭创和广和通评级得到上调,26家公司获得首度覆盖,其中台华新材、拓荆科技、金石资源获新财富分析师深度覆盖; ④在个股机构关注度排行中,安克创新首次上榜,前五名依次为启明星辰>贵州茅台>北京银行>安可创新>药石科技。
①国内储量仅能满足6年供应!该高度稀缺的光伏上游原材料价格涨幅接近翻倍,已被多国列为关键资源,公司储量占国内60%、产能占全球1/5; ②金牌策略:结构牛继续演绎,中游崛起逻辑认同度广泛提升。