东吴期货｜股指期货每日观点&期货投资策略早参20220429

股指期货2022/4/29

三大指数走势分化， 煤炭板块领涨

4月28日，三大指数集体低开，开盘后指数走势分化，沪指震荡走高涨超1%，创业板指弱势震荡。午后，创业板指继续走弱，一度跌近3%，沪指探底回升。板块方面，煤炭、锂矿、基建、房地产、酒类等涨幅居前，新冠检测、教育、机场、农业、数字货币等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指报2975.48点，涨0.58%；深证成指报10628.92点，跌0.23%；创业板指报2227.65点，跌1.83%。沪深300报3921.11点，涨0.66%；中证500报5418.76点，跌0.34%；上证50报2769.71点，涨1.29%。两市合计成交8405.79亿元，北向资金净流出6.37亿元。

资金面：

4月28日，央行开展100亿元公开市场逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，实现零回笼零投放。

截至4月28日，上交所融资余额报7743.84亿元，较前一交易日减少50.51亿元；深交所融资余额报6700.73亿元，较前一交易日减少44.93亿元；两市合计14444.57亿元，较前一交易日减少95.44亿元。

消息面：

【美股收涨纳指涨超3% 科技股领涨 Meta大涨近18%】美股周四大幅收高，科技股领涨。Facebook母公司Meta公布好于预期的业绩后股日内飙升17.59%，投资者可能会看到科技行业出现缓解迹象。美国一季度GDP意外萎缩1.4%，显示经济衰退风险增大。美国上周初请失业救济数据符合预期。截止收盘，道琼斯指数涨1.85%，标普500指数涨2.49%，纳斯达克指数涨3.06%。大型科技股全数上扬，软件应用、半导体以及流媒体板块涨幅居前。MetaPlatforms涨超17%，公司一季度财报净利润以及用户数均好于预期。新能源汽车股涨跌不一，特斯拉跌0.45%，Lucid涨4.54%，Rivian涨3.07%。热门中概股多数走高，日月光半导体涨11.40%，阿里巴巴涨2.93%，百度涨1.71%，小鹏汽车涨1.52%，腾讯音乐涨1.50%，拼多多涨1.42%，蔚来涨1.01%，京东涨0.68%；理想汽车跌0.27%。

【中国结算：4月29日起将股票交易过户费总体下调50%】中国证券登记结算有限责任公司发布通知，4月29日起，将股票交易过户费总体下调50%，即股票交易过户费由现行沪深市场A股按照成交金额0.02‰、北京市场A股和挂牌公司股份按照成交金额0.025‰双向收取，统一下调为按照成交金额0.01‰双向收取。

【苹果第二财季营收和盈利均超预期】财联社4月29日电，苹果公司第二季度营收973亿美元，预期939.8亿美元，同比增长近9%；第二财季利润为250亿美元，合每股1.52美元，超过分析师分别预期的232亿美元和1.42美元。第二财季大中华地区营收183.4亿美元，同比增长3.5%；第二财季iPhone产品营收505.7亿美元，去年同期为479.4亿美元；第二财季iPad产品营收76.5亿美元，去年同期为78.1亿美元；Mac产品营收104.4亿美元，去年同期为91亿美元。服务是苹果仅次于iPhone的第二大业务部门，服务销售增长17%，至198亿美元，略高于197.1亿美元的平均预期。

周四指数走势分化，呈现沪强深弱格局，创业板指午后一度跌近3%。个股近3500家下跌，赚钱效应较差。中央财经委员会会议强调，全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系，基建继续发力托底经济，带动相关基建产业链走强。从国内来看，此轮疫情波及范围较广，对供应链造成较大冲击，经济下行压力加剧。海外方面，近期美联储紧缩预期不断升温，5月3日和4日美联储召开议息会议，大概率会加息50bp并开始缩表。当前内外多重压力下，市场信心不足，风险偏好下降。后续市场信心的修复还需等待更多稳增长政策出台，经济基本面出现企稳信号。预计指数仍将逐步震荡筑底，操作上短期暂时保持观望。(仅供参考，不构成对任何人的投资建议)

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